Näin organisaatio antaa uuden asiakkaan edustamisvaltuudet kyseisen asiakkaan asioitava hoitavalle työntekijälle

Tässä esimerkissä kuvataan tilanne, jossa tilitoimisto on pyytänyt uudelta asiakkaalta asiointivaltuuksia ja antaa valmiiksi kyseisen asiakkaan asioita hoitaville työntekijöille edustamisvaltuudet. 

Kun haluat antaa työntekijöille edustamisvaltuudet lähetettyjen valtuuspyyntöjen perusteella, toimi näin:

1. Ota Lähetetyt pyynnöt -sivulla valintakori käyttöön.
2. Hae listalta uudelle asiakkaalle lähetetyt valtuuspyynnöt käyttämällä hakusanana asiakkaan nimeä tai Y-tunnusta. Voit rajata listaa myös muilla hakutekijöillä (esimerkiksi valtuusasian tai valtuuden alkamispäivän perusteella).
3. Valitse asiakas ja poimi valintakoriin valtuudet. Valinta poimii koriin haulla rajattujen valtuuksien valtuusasiat tarkenteineen. Yksi tarkenteista on edustamisvaltuudessa tarvittava asiakkaan Y-tunnus. Tarkenteita voi tarvittaessa poistaa myöhemmin tai muuttaa toiseksi.
4. Siirry Annetut valtuudet -sivulle. Valintakorissa säilyvät edellisellä sivulla poimimasi valtuudet.
5. Hae listalta asiakkuutta hoitavat työntekijät. Voit hakea työntekijöitä nimellä tai rajata listaa eri hakutekijöillä (esimerkiksi valtuustyypin tai valtuusasian perusteella).
6. Valitse työntekijät, joille annat uuden edustamisvaltuuden, ja poimi valintakoriin osapuolet. Voit myös poimia työntekijöitä yksitellen valintakoriin ja tehdä uusia hakuja.
7. Kun valintakorissa on valtuudet ja osapuolet, siirry antamaan uusia edustamisvaltuuksia näillä tiedoilla.
8. Tarkista valintasi. Tässä vaiheessa voit vielä poistaa listalta työntekijöitä tai valtuusasioita. Muista pitää saatujen valtuuksien tarkenteet mukana. Voit myös palata muokkaamaan poimintojasi.
9. Kun siirryt eteenpäin, siirryt normaaliin valtuuden antamisen näkymään ja voit vieläkin tehdä muutoksia tietoihin. Muista tarkistaa Valtuusasiat-vaiheessa tarkenteet. Muista myös laittaa uusien valtuuksien alkamispäiväksi seuraava päivä ja loppupäiväksi asiakkaan kanssa sovittu päättymispäivä.
10. Vahvista lopuksi valtuudet.