suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ger en organisation den nya kundens representationsfullmakter till anställda som sköter kundens ärenden

I det här exemplet beskrivs en situation där en bokföringsbyrå har begärt ärendefullmakter av en ny kund och ger samtidigt representationsfullmakter till de anställda som sköter kundens ärenden.

När du vill ge representationsfullmakter till anställda på basis av skickade begäran av fullmakt, gör så här:

  1. Ta i bruk urvalskorgen på sidan Skickade begäran.
  2. Sök i listan de skickade begäran av fullmakt som har skickats till kunden genom att avgränsa listan med kundens namn eller FO-nummer. Du kan också avgränsa listan med andra sökkriterier (till exempel utgående från fullmaktsärendet eller fullmaktens startdatum).
  3. Välj kund och hämta fullmakter till urvalskorgen. Valet hämtar fullmaktsärenden för begränsade fullmakter med sökningen i korgen med specifikationer. En av specifikationerna är kundens FO-nummer som behövs i representationsfullmakten. Specifikationerna kan vid behov tas bort senare eller ändras till en annan.
  4. Gå till sidan Givna fullmakter. I urvalskorgen sparas de fullmakter du har hämtat på föregående sida.
  5. Sök de anställda som sköter kundrelationen på listan. Du kan söka anställda med namnet eller avgränsa listan med olika sökkriterier (till exempel utgående från typ av fullmakter eller fullmaktsärende).
  6. Välj de arbetstagare för vilka du ger en ny representationsfullmakt och välj parterna i urvalskorgen. Du kan också hämta anställda individuellt till urvalskorgen och göra nya sökningar.
  7. När det finns parter och fullmakter i urvalskorgen, gå till att ge nya representationsfullmakter med dessa uppgifter.
  8. Kontrollera ditt val. Kom ihåg att ha med specifikationerna för de erhållna fullmakterna. Du kan också återgå till att redigera dina urval.
  9. När du går vidare flyttas du till den normala vyn för att ge fullmakt och kan ännu göra ändringar i uppgifterna. Kom ihåg att kontrollera specifikationerna i skedet Fullmaktsärenden. Kom ihåg att ange följande dag som startdatum för de nya fullmakterna och som slutdatum det nya slutdatumet som avtalats med kunderna.
  10. Bekräfta till sist fullmakterna.

Uppdaterad: 4.1.2024