Så här annullerar en organisation alla fullmakter då kundrelationen upphör
I det här exemplet beskrivs en situation där kundrelationen har upphört och bokföringsbyrån samtidigt annullerar alla fullmakter att uträtta ärenden som erhållits av kunden samt de anställdas representationsfullmakter för kunden i fråga.
När du vill annullera alla fullmakter för en avslutad kundrelation på en gång, gör så här:
- Ta i bruk urvalskorgen på sidan Erhållna fullmakter.
- Sök i listan de fullmakter kunden gett genom att avgränsa listan med kundens namn eller FO-nummer.
- Välj kund och hämta en part till urvalskorgen. Valet hämtar parternas alla giltiga fullmakter och ofullständiga begäran om fullmakt till korgen.
- Gå till sidan Givna fullmakter. I urvalskorgen sparas också de fullmakter du har hämtat från kunden på föregående sida.
- Sök i listan de anställda som sköter kundrelationen genom att använda kundens FO-nummer som sökord. Du kan göra olika sökningar (t.ex. vissa fullmaktsärenden) och i urvalskorgen hämta alla fullmakter som kunden har gett för att sköta dessa ärenden.
- Välj arbetstagare och hämta fullmakterna till urvalskorgen. Observera att om du hämtar parterna till urvalskorgen så annulleras alla representationsfullmakter som arbetstagaren i fråga har givits oberoende av klienten eller avgränsningen av sökningen.
- Gå till annullering av fullmakter.
- Kontrollera ditt val. På listan visas alla ärendefullmakter som erhållits av kunden och de anställdas representationsfullmakter som du har hämtat till urvalskorgen. I det här skedet kan du ta bort fullmakter från listan som du inte vill annullera. Du kan också återvända till att redigera dina urval.
- När du går vidare flyttas du till den normala vyn för annullering av fullmakt och du kan redigera dina val.
- Avsluta med att annullera fullmakterna.
Uppdaterad: 9.12.2022